奧傳感器公司AMS已經完成了其脆弱的收購歐司朗與節后的金融頭痛的事,稱臨時股東大會在本月底旨在澄清如何將全力以付的歐司朗股份的59.9%,它已經收購。
它希望通過出售ams股份來籌集資金,但需要獲得股東的批準,這將在1月24日的聚會上進行。
具有諷刺意味的是,圣誕節后的壓力之所以出現,是因為總部位于Premstaetten的ams沒有花足夠的錢來收購總部位于慕尼黑的歐司朗。的59.9%,給它治世界第二大照明公司的控制權,但下降的需要來控制歐司朗的75%的方式短 “ 的現金。這種控制會有助于工資回過橋貸款是AMS從三家銀行擔保以每股€41($ 45.77),以資助其歐司朗股票的皮卡,在報價的時間估價歐司朗在€4.58十億($ 5.11B) 。
AMS曾試圖達到75%。在長達一個月的競價尋求最低的55%的管理控制,但希望更多的接近12月5日清點59.3%后,在努力提供了一個為期兩周的“額外接受期”至少接近獲得達到75%(如果不是一路攀升)。
但是ams本周宣布,再過兩周,它的使用率僅上升了59.9%。這兩個星期是從12月11日到12月23日。
如果沒有歐司朗的現金控制,AMS現在希望到€3.97B($ 4.43B)通過配股過橋貸款再融資出資16.5億€($ 1.84B)。
艾姆斯在一份新聞稿中表示:“ AMS打算邀請其股東參加股東特別大會(EGM),以解決16.49億歐元的配股問題,為收購融資提供部分融資。”占59.9%。AMS完全擁有歐司朗19.9%的股份,歐司朗股東已“投標”了其余59.9%的股份,表明了他們的出售意向。
一位ams的發言人稱,ams只需要獲得50%以上的供股批準中的一小部分即可。之后,ams將向現有的ams股東提供新股本,這些股東將以不會稀釋其現有持股的價格向他們提供新股。
雖然€1.65B供股一直是ams的再融資計劃的一部分,作為其Osram收購計劃的一部分,但1月24日的臨時股東大會卻隱含著一種緊迫感,否則本來擁有75%的所有權。
AMS針對3.97B歐元過橋貸款中的其余2.76B歐元(3.08B美元)的再融資計劃要求發行債務。
根據ams的78頁收購文件,這筆1.65B歐元的配股將由兩家金融公司HSBC Trinkaus&Burkhardt AG和UBS AG承銷。
整個3.97B歐元的橋梁設施由三家銀行提供:位于都柏林的美國銀行美林國際指定活動公司;總部位于倫敦的匯豐銀行有限公司;該文件顯示,該公司位于法蘭克福的瑞士銀行(UBS Europe SE)也是如此。
每股41歐元對歐司朗的估值為4.58歐元。
AMS 59.9%的收購標志著其第二次嘗試收購歐司朗。它在一次較早的嘗試中失敗了,該公司開始以每股38.50歐元(42.97美元)的價格尋求70%的價格,然后將門檻降低至仍未成功的62.5%,并將股價提高至41歐元。
一路走來,其他歐司朗的求購者來去了,包括貝恩資本,凱雷投資集團和Advent International,從去年7月開始。
AMS打算在不強調一般照明的同時強調歐司朗的光子強度。歐司朗員工團體反對收購am。