昨(7)日,海洋王發布公告宣布擬將補充、完善后的收購方案及相關申報材料重新提交證監會審核。
公告顯示,海洋王擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,購買朱愷、童莉和萊盟建設持有的明之輝51%股權,交易金額為27,132.00萬元,其中交易對價的75.00%以發行股份的方式支付,交易對價的25.00%以現金方式支付。
本次交易前,海洋王的總股本為72,000.00萬股。本次發行股份購買資產擬發行3,614.39萬股,交易完成后海洋王的總股本將增加至75,614.39萬股。公司控股股東周明杰的持股比例將由本次交易前的70.42%變為67.06%,周明杰仍為公司的控股股東,周明杰、徐素夫婦仍為公司的實際控制人。
明之輝主要從事照明工程施工、設計和維保業務等,擁有《城市及道路照明專業承包一級》和《照明工程設計專項甲級》證書。該公司深耕照明工程行業十余年,具有豐富的照明工程管理經驗,可以與海洋王形成較好的戰略協同效應。
2019年全年,明之輝累計實現營收42,923.76萬元,實現凈利潤5,729.19萬元,毛利率為26.53%;與2019年度預測收入、凈利潤、毛利率水平基本持平。
報告期內,明之輝在文旅照明方面有新的突破,且將在照明維保、智慧路燈、城市舊改方面增量拓展。其中,智慧路燈和城市包裝是明之輝新的業績增長點,未來將積極爭取和拓展智慧路燈業務。另外,明之輝將結合海洋王的客戶資源開展特殊環境照明工程業務。
海洋王表示,公司已制定了2019-2022年總體戰略布局,希望能夠有效借助資本市場,并購具有產品優勢、技術優勢、服務優勢等具備競爭實力的同行業及上下游公司,確立在特殊環境照明領域的競爭優勢,促進公司的持續發展。
本次收購完成后,公司能夠通過明之輝在照明工程領域積累的行業經驗和工程施工優勢進一步提升綜合實力;可進一步滿足客戶對于照明產品和照明工程一站式采購需求,為客戶提供以特殊環境照明產品為核心的系統化超值服務,有利于公司提高客戶認可度,并通過持續高品質的服務獲取更多的業務機會。