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被打壓半生,然絕境翻盤,半導(dǎo)體教父回歸A股再造一家「臺(tái)積電」

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-05-12 來源:機(jī)器之能作者:徐丹瀏覽次數(shù):492
   5月5日晚間,中芯國(guó)際公告將回歸A股上市,兩天后即宣布已經(jīng)上市輔導(dǎo),輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為海通證券與中金公司。

五天前,中國(guó)證監(jiān)會(huì)才下調(diào)上市紅籌企業(yè)回歸A股的門檻,當(dāng)日,中芯國(guó)際董事會(huì)便審議了通過境內(nèi)(A股)上市的議案,可見是有備而來。

2004年中芯國(guó)際就已經(jīng)在港股和美股兩地上市,2009年退出美股,若順利回A,將成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體板塊「A+H」第一股。

宣布回歸后,中芯國(guó)際港股股價(jià)連續(xù)上漲。A股也迎來了一次小高潮,半導(dǎo)體領(lǐng)漲滬深兩市,并帶動(dòng)相關(guān)概念股大幅走高。

一片歡呼聲背后,唯一不太淡定的可能就是臺(tái)積電。

一 31億資本布局:追趕臺(tái)積電

中芯國(guó)際最近的動(dòng)作似乎都是向著「追趕臺(tái)積電」這個(gè)目標(biāo)。

競(jìng)爭(zhēng)的火藥味從年初就開始浮散,1月中旬中芯國(guó)際從臺(tái)積電南京手中「搶來」華為14nm訂單,目前又重點(diǎn)布局「N+1」升級(jí)工藝,力推和華為的合作再進(jìn)一尺。

華為對(duì)臺(tái)積電來說意義重大,二者的合作從2000年就已經(jīng)開始,到今年華為已經(jīng)躍升為臺(tái)積電第二大客戶,占比超14%,如果華為將訂單轉(zhuǎn)移至中芯國(guó)際,臺(tái)積電的損失可想而知。

在此之前的很長(zhǎng)一段時(shí)間,中芯國(guó)際都處于吃臺(tái)積電剩下的訂單狀態(tài),從合作華為14nm開始,已經(jīng)不再滿足于這個(gè)角色。

留意近兩年中芯國(guó)際的動(dòng)態(tài)會(huì)發(fā)現(xiàn),他們一直在砸錢買設(shè)備,建設(shè)先進(jìn)制成。2020年中芯國(guó)際的晶圓代工預(yù)計(jì)資本支出約為 31 億美元,而作為比較,整個(gè) 2019 年中芯的營(yíng)收為 31.2 億美元。

2016年投建了中芯南方,擬建設(shè)兩條月產(chǎn)能均為3.5萬(wàn)片芯片的集成電路生產(chǎn)線(即SN1和SN2),以量產(chǎn)12英寸14nm為主。2019年又直接跳過10nm制成,宣布以「N+1」沖擊7nm工藝,進(jìn)一步縮小了和臺(tái)積電的技術(shù)代差。

「N+1」是中芯國(guó)際內(nèi)部代號(hào),類似市場(chǎng)上的7nm,但與7nm仍有一定的差距,市場(chǎng)基準(zhǔn)的7nm性能比14nm提升35%,N+1的提升幅度約在20%。

上市很大程度上也是為籌錢沖刺先進(jìn)制成。公告顯示此次發(fā)行不超過16.86億股,預(yù)估籌集大約234億資金,其中約40%用于投資于12英寸芯片SN1項(xiàng)目,所謂SN1項(xiàng)目是SMIC的先進(jìn)工藝產(chǎn)線,包涵14nm及N+1制程的研發(fā)及生產(chǎn)。

當(dāng)然,臺(tái)積電也沒有停下來,臺(tái)積電 2020 年預(yù)計(jì)資本開支為 140~150 億美元,同樣也是歷史最高。在新制程的戰(zhàn)爭(zhēng)中,少花錢等于認(rèn)輸。

需要清醒認(rèn)識(shí)到的是,中芯國(guó)際現(xiàn)在還不能完全接下華為的單,也比不上臺(tái)積電的技術(shù)。

臺(tái)積電已經(jīng)可以量產(chǎn)5nm,突破了3nm工藝,并且正在研究1nm工藝,比中芯國(guó)際的量產(chǎn)14nm領(lǐng)先了近三代。

但放眼國(guó)際市場(chǎng),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)中芯國(guó)際雖然還不能躋身晶圓制造第一梯隊(duì),但卻是第二梯隊(duì)領(lǐng)跑者。目前掌握10nm工藝的企業(yè)只有中芯國(guó)際、臺(tái)積電、英特爾和三星,英特爾和三星屬于IDM((Integrated Device Manufacture)企業(yè),集設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等于一身,并且英特爾此前10nm工藝久攻不下,最近已經(jīng)有逐步退出晶圓制造,全力沖刺自家芯片的征兆。

先進(jìn)制程工藝技術(shù)分布

所以,在晶圓代工領(lǐng)域,中芯國(guó)際可以說是臺(tái)積電「唯一的對(duì)手」。

并且這個(gè)對(duì)手還正處在前所未有的歷史紅利期。

目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生著以IoT為標(biāo)志的第三次大轉(zhuǎn)移,為大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起創(chuàng)造機(jī)遇。

政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度空前,2月份國(guó)務(wù)院剛印發(fā)了新18號(hào)文,從財(cái)稅、投融資、研發(fā)、進(jìn)出口等方面提出31條具體政策措施加大對(duì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。新基建和即將來臨的5G建設(shè)周期也會(huì)極大擴(kuò)充芯片需求,

IC初創(chuàng)公司度過疫情的打擊后可能會(huì)迎來一波生長(zhǎng)潮,前十大芯片公司營(yíng)收也增長(zhǎng)迅速,2020年?duì)I收預(yù)測(cè)1600億,或產(chǎn)生約400億晶圓代工需求。考慮到低端制成的價(jià)格和風(fēng)散風(fēng)險(xiǎn)措施,中芯國(guó)際會(huì)是一個(gè)性價(jià)比極高的選擇。另外,回歸科創(chuàng)板也會(huì)為中芯國(guó)際補(bǔ)充現(xiàn)金流,幫助加大對(duì)先進(jìn)制成的研發(fā)投入。

二 20年前的恩怨往事

中芯國(guó)際的回歸A股的公告像一臺(tái)幕布,緩緩拉開了和臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)大戲。

但在幕后,是中芯國(guó)際和臺(tái)積電數(shù)十年的恩怨往事,也是中國(guó)半導(dǎo)體20年來坎坷又激奮的荊棘路。

40年前,張忠謀和張汝京,同在德州儀器工作。1977年,張忠謀已是德州儀器公司資深副總裁,掌管手下3萬(wàn)多人,而當(dāng)年張汝京剛剛?cè)肼毜轮輧x器,這兩位關(guān)系不錯(cuò)的上下級(jí)一起在德州工作了近十年。

2000年,張忠謀中年創(chuàng)辦的臺(tái)積電已然占據(jù)著半導(dǎo)體領(lǐng)域的半壁江山,與昔日部下張汝京竟成了死對(duì)頭,財(cái)大氣粗的張忠謀豪擲50億美金試圖將其扼殺在搖籃中——收購(gòu)世大半導(dǎo)體。

這是張汝京和張忠謀第一次正式交手,也是中芯國(guó)際和臺(tái)積電恩怨的開端。

臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀

張汝京隨后離開了臺(tái)灣,但是也帶上了臺(tái)積電的火種。隨行的300多位工程師有不少是臺(tái)積電和世大的舊部。

他們踏上北上的列車時(shí),可能還沒有想到前方的路會(huì)這么艱苦。

當(dāng)我們把中芯國(guó)際的歷史與中國(guó)半導(dǎo)體歷史重疊來看,會(huì)發(fā)現(xiàn)張汝京一行人北上之時(shí)也正是大陸半導(dǎo)體制造剛出現(xiàn)曙光的時(shí)候。

改革開放中留洋的一批理工科人才在國(guó)外學(xué)習(xí)到了先進(jìn)的技術(shù)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),開始?xì)w國(guó)創(chuàng)業(yè)潮,中星微電子的鄧中翰、芯原的戴偉民、兆易創(chuàng)新的朱一明都在2000年前后回國(guó),投身中國(guó)半導(dǎo)體的歷史進(jìn)程中。

那時(shí)候的大陸半導(dǎo)體可以用「一窮二白」來形容,改革開放后本身已經(jīng)和國(guó)際上拉開了近10年的差距,「砸鍋賣鐵」建設(shè)的908工程和909工程收效甚微,承載著全國(guó)希望的華虹NEC在2001年虧損了13.8億。

人才技術(shù)缺乏、瓦納森協(xié)定束縛,在國(guó)際芯片技術(shù)一日千里,已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)65nm階段時(shí),大陸還久攻微米級(jí)技術(shù)不下。

張汝京剛到上海的那幾年,中芯國(guó)際發(fā)展的十分順利,他趁行業(yè)低潮低價(jià)購(gòu)買了眾多設(shè)備,憑借卓越的融資能力、技術(shù)水平和工程師隊(duì)伍帶領(lǐng)中芯國(guó)際在這片半導(dǎo)體荒漠上「飛速」發(fā)展。

13個(gè)月便建成第一座工廠,將制成推進(jìn)至納米級(jí),3年建立起了4條8寸產(chǎn)線和1條12英寸生產(chǎn)線,這個(gè)速度在全球范圍內(nèi)都是史無(wú)前例的。到2003年,中芯國(guó)際已經(jīng)沖到了全球第四大代工廠,2004年赴香港和美國(guó)兩地上市。

中芯國(guó)際創(chuàng)始人、“中國(guó)半導(dǎo)體之父”張汝京

當(dāng)時(shí)有臺(tái)灣媒體形容張汝京的工作狀態(tài),「連西裝都沒有穿,就是一件工作衫,披上件發(fā)舊的灰色毛衣,像個(gè)傳教士,辦公桌是三夾板拼湊起來的便宜貨。張說他有一個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體的宏偉夢(mèng)想,他為這個(gè)夢(mèng)想要徹底獻(xiàn)身」。

在半導(dǎo)體技術(shù)這么落后的時(shí)代,面對(duì)與國(guó)際水平的恐懼差距做到這樣水平,老一輩科學(xué)家的悲哀與激昂,恐怕都不是非過來人能夠理解與想象。

但發(fā)展的神速也埋下了隱患,中芯國(guó)際發(fā)展日新月異之時(shí),一紙?jiān)V訟狀將他徹底拖入了深淵。2003年-2006年,臺(tái)積電兩次起訴中芯國(guó)際「不當(dāng)使用臺(tái)積電商業(yè)機(jī)密」。第一次訴訟要求賠償10億美金,當(dāng)年中芯國(guó)際的收入才3.5億美金。

張汝京兩次上訴但都失敗,2009年初冬中芯國(guó)際敗訴,四天后張汝京等人緊急赴香港與張忠謀等人緊急談判,和解結(jié)果是:2億美元現(xiàn)金、10%股份,以及張汝京的離開。

告別奮斗了9年的中芯國(guó)際,張汝京甚至來不及準(zhǔn)備,從敗訴到離職僅花了7天時(shí)間,正如許多媒體報(bào)道的,張汝京表現(xiàn)的異常平靜,告誡部下「我們犯錯(cuò)了,必須負(fù)責(zé)」,但仍有人感受到了他隱藏的悲傷。

事后張汝京回憶說,確是中芯國(guó)際侵權(quán),手下的幾個(gè)工程師「真的是在抄」,不過中芯國(guó)際付出的代價(jià)也太過慘烈。

告別張汝京時(shí)代后,中芯國(guó)際在巨額賠償下一蹶不振,基本失去了融資和擴(kuò)張能力,管理層也陷入內(nèi)耗。疊加金融危機(jī)的影響,2010年中芯國(guó)際創(chuàng)下了虧損超30億元的記錄。

大陸整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)也并不好,政策沒有足夠重視,補(bǔ)貼杯水車薪,國(guó)產(chǎn)CPU「方舟、眾志、龍芯」都以失敗告終,與世界半導(dǎo)體差距越拉越大。

三 出走的「叛徒」和絕境翻盤的對(duì)手

在中芯國(guó)際一蹶不振之際,臺(tái)積電的卻發(fā)展一騎絕塵,2017年就已經(jīng)量產(chǎn)了10nm,只有三星可以與之一較高下。

「我們控制了大陸半導(dǎo)體的半壁江山」。臺(tái)媒一度認(rèn)為中芯國(guó)際的生命力已經(jīng)接近結(jié)束,事實(shí)也的確如此,張汝京走后秋慈云接手中芯國(guó)際,雖然逐步穩(wěn)定但畢竟「失血太多」,還在28nm制成徘徊。

科技發(fā)展何其迅速,想追趕也不是那么簡(jiǎn)單,況且這段時(shí)間中芯國(guó)際還錯(cuò)過了4G手機(jī)的紅利。

沒有人料到,多年前臺(tái)積電出走的一位工程師兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來到了中芯國(guó)際,帶領(lǐng)其在絕境中翻盤。

2013年前后,大陸的半導(dǎo)體生態(tài)發(fā)生了變化。幾個(gè)院士聯(lián)合上書要求國(guó)家重新?lián)炱饘?duì)半導(dǎo)體的支持,2014年9月份,規(guī)模達(dá)千億的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金掛牌成立,國(guó)家資金洶涌而來,不少海龜再一次歸國(guó)創(chuàng)業(yè),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇。

大環(huán)境的紅利惠及到企業(yè)還需要一兩個(gè)天才人物的推動(dòng)。中芯國(guó)際,這個(gè)天才就是當(dāng)年從臺(tái)積電出走的梁孟松。

梁孟松何許人?他是半導(dǎo)體技術(shù)狂才,是「被三星和臺(tái)積電搶著要的男人」。

梁孟松曾在AMD工作,1992年入職臺(tái)積電,幫助臺(tái)積電自主研發(fā)當(dāng)時(shí)「天險(xiǎn)程度」最高的130nm制成,擊敗了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手IBM。也是內(nèi)部排名前十的研發(fā)人才。

2009年梁孟松被三星挖走,帶領(lǐng)三星跨越20nm制成,直接從28nm升級(jí)到14nm,提前臺(tái)積電半年研發(fā)出,并從臺(tái)積電手中搶下了蘋果A9處理器和高通的訂單。一度讓臺(tái)積電股價(jià)大跌。

這由此也引來了臺(tái)積電和梁孟松長(zhǎng)達(dá)4年的官司,指控其將商業(yè)機(jī)密授予三星。的確,之前三星的產(chǎn)品技術(shù)來源于IBM,所以產(chǎn)品特征各個(gè)方面都和臺(tái)積電有著不小的差別。而自從梁孟松在三星任職后,三星的45nm、32nm、28nm的工藝都與臺(tái)積電有著不少相同之處。

最后法院判決的結(jié)果是,在2015年12月31號(hào)之前,梁孟松不能以任職或者是其他的方式繼續(xù)為三星提供任何服務(wù),限制結(jié)束之后,也不能到臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司工作。

中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事梁孟松

2017年,梁孟松受邀加入中芯國(guó)際,僅僅用了298天的時(shí)間就帶領(lǐng)中芯國(guó)際將14nm工藝技術(shù)研制成功,并將產(chǎn)品良率提升到了95%。

量產(chǎn)14nm對(duì)中芯國(guó)際來說是一個(gè)節(jié)點(diǎn),意味著競(jìng)爭(zhēng)力上了一個(gè)層級(jí)。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,14nm依然是商業(yè)價(jià)值最高的制成,在AI芯片、高端處理器、汽車等領(lǐng)域都有很大的發(fā)揮空間。2019年上半年,半導(dǎo)體銷售市場(chǎng)2000多億,65%的產(chǎn)品都采用14nm工藝。

英特爾、格羅方德、聯(lián)電等企業(yè)也十分注重14nm工藝,英特爾等14nm技術(shù)從2014年就開始迭代,至今還沒有淡出市場(chǎng),甚至供不應(yīng)求,格羅方格、聯(lián)電都已經(jīng)暫停7nm研發(fā)助推14nm量產(chǎn)。

當(dāng)前中芯國(guó)際14nm占營(yíng)收比并不高,截止2019年Q4,只貢獻(xiàn)1%的營(yíng)收,但中興證券研究所預(yù)計(jì),到2020年底,14nm預(yù)計(jì)能夠占營(yíng)收10%,毛利率到2022年會(huì)由負(fù)轉(zhuǎn)正,這部分帶來的利潤(rùn)會(huì)支撐中芯國(guó)際沖刺更高的制成。

故事到這里不知道張忠謀會(huì)不會(huì)發(fā)出一聲嘆息。自此之后,臺(tái)積電和中芯國(guó)際的關(guān)系就要翻開一個(gè)新的篇章。

四 我們?yōu)槭裁葱枰复箨懪_(tái)積電」?

盡管目前離追上臺(tái)積電還又很長(zhǎng)一段距離,但在競(jìng)爭(zhēng)過程中,中芯國(guó)際已經(jīng)是「大陸的臺(tái)積電」,大陸也迫切的需要迎來一個(gè)臺(tái)積電。

作為IT產(chǎn)業(yè)的「心臟」,半導(dǎo)體在科技經(jīng)濟(jì)發(fā)展中有至關(guān)重要的作用,由于臺(tái)積電對(duì)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用,張忠謀至今還被稱為「臺(tái)灣的救世主」,有人比喻說,「張忠謀一跺腳,全球科技圈地震」。

回看中芯國(guó)際,在動(dòng)蕩的國(guó)際形勢(shì)下,「臺(tái)積電會(huì)不會(huì)因?yàn)槊绹?guó)的施壓而斷供」一直是懸在中國(guó)科技企業(yè),尤其是華為身上的達(dá)摩克利斯之劍,一旦中芯國(guó)際有能力承接更高制成的訂單,就是給了他們一顆定心丸,不怕被別人「卡脖子」。

另外,工藝成熟之后,生產(chǎn)線和設(shè)備也會(huì)逐漸國(guó)產(chǎn)化,對(duì)大陸企業(yè)的價(jià)格會(huì)降低,利好國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展。此前,就算臺(tái)積電不會(huì)斷供,但其產(chǎn)能一直處于滿負(fù)荷狀態(tài),年初部分訂單甚至要延遲近100天,有高通、蘋果等大單,無(wú)暇顧及中小企業(yè)。

中芯國(guó)際能力提升后,IC設(shè)計(jì)企業(yè)在國(guó)內(nèi)就可以完成相關(guān)設(shè)計(jì)和制造,節(jié)省成本,加快開發(fā)進(jìn)度,整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就形成一個(gè)正向循環(huán)。

中芯國(guó)際2019年財(cái)報(bào)顯示,中國(guó)業(yè)務(wù)收入占比大幅提升,在2019年占整體收入貢獻(xiàn)為59.5%,正如媒體評(píng)價(jià)的,「中國(guó)企業(yè)對(duì)中芯國(guó)際對(duì)期待全都寫在了財(cái)報(bào)里。」

期待中芯國(guó)際可以搖起「中國(guó)芯」的大旗,真正成為「大陸的臺(tái)積電」。

 
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