近日,英國競爭和市場管理局(CMA)宣布,將對英偉達400億美元收購Arm的交易展開調查。[1]
在去年九月,英偉達宣布以400億美金收購ARM時,就注定這場收購不會太順利。因為一旦ARM成功被英偉達收購,這將使ARM改變在全球半導體市場中的中立立場,因為ARM的很多客戶,都是英偉達的直接或者間接的對手。除此之外,還將造就一個芯片巨頭,英偉達將成為下一個美國科技壟斷企業,各國監管部門不會坐視不管。
即使英偉達或者美國政府此時承諾ARM會保持中立,但以美國過往的行事風格,毫無誠信可言。不排除將來會以各種理由撕毀承諾,以保證其在半導體行業的壟斷地位。
從芯片設計角度來看,這次收購對半導體產業鏈的影響
在半導體行業中,ARM是一家很特殊的公司。其特殊之處在于它的商業模式--ARM通過向移動端芯片設計公司(如蘋果,海思,高通,三星,聯發科等)授權微處理器設計方案(IP),這些公司基于ARM的架構來研發自己的芯片,從而獲得授權費和版稅。
所以從芯片設計的角度看,ARM可以說扼住了全球移動端SoC芯片的咽喉,沒有ARM的授權,芯片設計廠商可謂巧婦難為無米之炊。
但如果沒有ARM,就做不出移動端的芯片了嗎?在回答這個問題之前,首先要知道,對于手機,電腦等產品來說,生態很重要,其硬件和軟件是無法孤立存在的。就好比英特爾和微軟組成的"Wintel"聯盟,就因為其軟硬件優秀的適配,主導了全球的PC市場。對手機來說也是一樣。目前手機上主流的操作系統只有安卓和IOS,經過這么多年的發展,ARM架構和安卓和IOS操作系統已經形成了良好的軟硬件生態,能更好的發揮其性能。
如果ARM終止向移動處理器公司授權,那開源的RISC-V架構是一個選擇,但是,性能會弱很多,而且需要重新適配兼容Android系統,工作量以及技術難度都會比較大。這肯定不會是移動處理器公司愿意面對的情況。
所以,在未來的市場上,ARM是否會停止向英偉達的競爭對手提供IP授權,或者有提高授權價格、降低服務質量,還是未知。盡管英偉達CEO黃仁勛表示不會,但畢竟資本是逐利的,而且美國公司同樣受政府管制,這使得美國牢牢控制住了全球的移動處理器的產業。
這樣的態勢對全球除美國任何一個國家來說,都是災難。美國掌握了PC處理器和移動處理器的架構后,其他國家半導體的發展將更加變得舉步維艱。
對我國集成電路產業的影響
眾所周知,美國近年來對中國高科技,尤其是芯片的打壓已經達到了近似瘋狂的程度。據路透社報道,美國政府1月14日將9家中國企業列入所謂“與中國軍方相關”的黑名單中,其中包括手機制造商小米及飛機制造商中國商飛,而1月19日,路透社報道稱,特朗普政府已經通知了包括芯片制造商英特爾在內的幾家華為供應商,稱將吊銷向華為出售產品的某些許可證,并打算拒絕向華為供貨的數十份申請。
當初制裁華為以及中芯國際也是以“與中國軍方相關”的理由。美國對這個理由說的很含糊,但卻一直在強調“與中國軍方相關”!似乎一直在給我們灌輸一個概念,只要與軍方相關,就應該被封殺!憑什么中國企業不能和軍方相關?!如果企業不能和軍方有關,那美國的多少大企業首先就該遭到全球的封殺!
美國對華為的封鎖,直接導致海思麒麟處理器退出市場。而對中芯國際的制裁,也直接限制了其對下一代新工藝的研發,國內芯片的制造業會陷入停滯。
如果英偉達成功收購ARM,對我國其他芯片設計公司,比如oppo和紫光展銳等也有很大的潛在風險!一旦英偉達收購ARM一案正式敲定,也就意味著美國可以直接管控Arm,對于國內的芯片設計公司來說,很大可能將不會再拿到更先進的ARM Cortex-A78授權,如若成真,這將極大阻礙中國科技公司在芯片設計領域的發展,幾乎可以決定任何一家移動終端處理器公司的生死存亡,對于整個中國市場的手機廠商來說,都是極大的威脅。
歐洲17國聯合發展半導體
2020年,美國對中國的科技發起制裁,禁止任何含有美國技術的產品出口中國。在美國發布禁令后,歐洲國家及韓國,日本紛紛遵守。但美國多久,AMD,英特爾分別獲得對華供貨許可,再到后來高通也恢復向中國供應芯片。從這一系列的動作來看,美國的目的很明顯:遏制中國高端科技發展的同時,將歐洲及韓日半導體企業從中國市場中踢出,使本國利益最大化!
美國的這次行動,讓歐洲半導體企業,比如恩智浦,英飛凌,意法半導體失去了中國市場,對他們的營收造成了很大的影響。基于此,歐盟 24 個國家中有 17 個國家日前聯合宣布了一項野心勃勃的 《歐洲處理器和半導體科技計劃聯合聲明》,旨在鼓勵歐盟聯合研究及投資先進處理器及半導體工藝。
根據這個計劃,未來兩三年中可能會投入1450 億歐元, 約合 1．2 萬億人民幣的資金以推動歐盟國家掌握至關重要的半導體技術。這份聲明重點提及了幾個技術,除了5G之外還有未來的6G,在制造方面歐盟重點提到了2nm先進工藝制造。
縱觀全球半導體市場,歐洲在其中也有著舉足輕重的地位。在價值4400 億歐元的全球半導體市場中,來自歐盟的份額大約在 10%,也就是440 億歐元左右,這與歐盟在全球范圍內的經濟份額是相當不匹配的——統計數據顯示,2019 年,歐洲 GDP 占全球的份額為 16．05%。
歐盟大反擊!17國簽署萬億半導體發展計劃,減少對美依賴
歐洲目前大量依賴海外制造的芯片,這些芯片技術廣泛運用于汽車、醫療設備、移動電話和網絡以及環境監測等環節。這里海外的芯片,很大一部分來自美國。歐盟也意識到,如果在半導體的某些關鍵技術上無法實現獨立自主,那么今天中國的處境,很可能就是未來歐盟的處境!歷史總是驚人的相似!上個世紀,東芝(Toshiba)算是日本比較大的半導體制造商,也是世界領先的綜合電機制造商,涉及的領域主要有數碼產品、基礎設施設備、電子器件、白色家電等。當時的美國在高新技術領域與東芝存在著比較激烈的競爭,并且技術不如東芝,特別是在半導技術方面,基于這些原因美國從1985年至1987年之間出臺了一系列打壓政策,并且這些政策由弱到強,最終東芝公司的業績不斷下滑,半導體霸主的地位被慢慢取代。
所以這份聲明上強調,所有的簽署者將一起努力,加強歐盟設計乃至于制造下一代的可信且低功耗芯片的能力,而這些芯片的應用領域包括高速連接、自動駕駛、太空防護、健康和農產品、人工智能、數據中心、集成光子學、超級計算和量子計算等。這些都是未來的高精尖技術。
美國對其他國家半導體的打壓,也讓越來越多的國家意識到了實現半導體核心科技獨立自主的重要性。中國市場無論對于歐盟還是日韓來說,都是極其重要的!歐盟此前曾多次表示,不會放棄中國巨大的半導體市場。
在美國半導體霸權爪牙肆意揮舞時,中國和歐盟的半導體產業都走向了自立自強的變革中去,這只是一個開始,未來還有很多困難要克服。但可以期待的是,未來世界的半導體產業格局,可能會在中歐皆選擇走向獨立自主的努力中,產生令人意想不到的變化。而各國政府對英偉達收購ARM的監管,將是阻止美國半導體壟斷最重要的一步!
