澳洋順昌便是其中之一。日前，該公司披露2021年非公開發行A股股票預案稱，公司擬向其實際控制人CHENKAI或其控制主體在內的不超35名的特定對象，非公開發行股票不超1.5億股（發行前上市公司總股本的15%），募資15億元全用于新型鋰電池項目。

 

方案顯示，蔚藍鋰芯實際控制人CHENKAI或其控制的主體承諾認購本次非公開發行的股份的認購金額為不低于4000萬元且不超1.5億元。本次非公開發行完成后，按發行上限發行1.5億股測算，CHENKAI通過綠偉有限公司和昌正有限公司合計持股比例約為18.33%，仍為蔚藍鋰芯的實際控制人。

 

蔚藍鋰芯證券部工作人員對界面新聞記者稱，隨著國產替代技術發展，市場需求自身也擴大，鋰電池行業近年來保持比較快的增長，我們預計市場還會繼續增長，當前公司遭遇產能瓶頸，產能不足而無法滿足客戶需求，需要投資擴建提高產能”。

 

就定增項目進展情況，蔚藍鋰芯相關工作人員對界面新聞記者表示，募投的兩個項目進展，一個快一點，一個慢一點，“張家港項目是進行擴建，進展會快一點，下半年開始到明年就屬于投產期了。接下來公司會按照市場行情和項目進度情況動態安排擴展工作。如果不足，肯定還是需要擴建的。”
 

蔚藍鋰芯:2021年非公開發行A股股票預案

 

蔚藍鋰芯于3月5日披露的定增方案顯示，年產10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池擴建項目，由蔚藍鋰芯全資子公司天鵬電源實施，依托天鵬電源現有廠區展開建設，擬通過新增土地和房產進行產能擴建，達產后將新增鋰離子電池產能10億AH/年，鋰電池產品主要應用于電動車、掃地機器人等小型動力系統。蔚藍鋰芯預估，該項目建設周期9個月；運營期內預計達產后可實現年均營業收入17.03億元，實現年均凈利潤2.42億元，經測算項目投資財務內部收益率所得稅后為17.35%，稅后靜態回收期為6.29年。

 

年產20億AH高效新型鋰離子電池產業化項目則是蔚藍鋰芯在淮安市的新建項目，該公司正在辦理項目的相關政府審批程序，尚未取得相關批復文件。蔚藍鋰芯預計該項目的建設周期預計15個月，達產后將新增鋰離子電池產能20億AH/年。此外，該項目運營期內，預計達產后可實現年均營業收入33.93億元，實現年均凈利潤4.99億元，經測算項目投資財務內部收益率所得稅后為18.16%，稅后靜態回收期為6.56年。

 

值得一提的是，3月5日，蔚藍鋰芯還披露新投資項目稱，公司擬在淮安清河經濟開發區進行天鵬鋰能產業化項目投資，建設高效新型鋰離子電池產業化項目，項目擬總投資50億元，新建40億AH圓柱鋰電池產業化項目；項目計劃分兩期建設，其中首期投資23.50億元。項目由公司或控股子公司新設立淮安天鵬鋰能有限公司（暫定名）實施。該投資的首期項目就是蔚藍鋰芯這一輪定增募投的“年產20億AH高效新型鋰離子電池產業化項目”。

 

上述項目建設難免有風險。蔚藍鋰芯坦言，項目建設具有一定的時間周期，且項目建設投資較大，存在因項目建設資金投入不及時或因項目投資額大導致項目建設進度或實現收益不達預期的風險。“本次投資有利于公司長遠發展和未來經濟效益提升；對公司2021年報告期的營業收入、凈利潤預計不會構成重大影響。”

 

2月8日，蔚藍鋰芯就披露其2020年年度報告稱，2020年，公司實現營業收入42.34億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤2.78億元，分別同比增21.63%、136.33%；扣除非經常性損益后，其凈利漲幅為683.40%。去年，該公司的資產負債率是52.70%。

 

其中，鋰電池業務是該公司的最大利潤來源，去年實現營業收入14.47億元，同比增長49.97%，實現凈利潤2.67億元，同比增長137.87%，該業務的毛利率是23.55%。

 

蔚藍鋰芯稱，2021年推進鋰電池擴建項目建設，實現鋰電池銷量增長70%以上。近期該公相關高管也透露，新建產能預計2021年四季度逐步投產，達產時產能估計100萬顆/天；LED業務預計今年能夠扭虧為盈，達到盈利5000萬元以上。