3月16日，羅曼股份(605289.SH)發(fā)布公告，該公司擬公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量2167萬(wàn)股于上海證券交易所上市。本次公開(kāi)發(fā)行后的流通股數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。初步詢(xún)價(jià)日為2021年3月18日。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日期為2021年3月24日。
據(jù)悉，公司系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的城市景觀照明整體解決方案提供商。自設(shè)立以來(lái)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計(jì)、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)。
該公司于2017年度、2018年度及2019年度歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為8511.38萬(wàn)元、1.21億元及1.45億元人民幣。發(fā)行人2020年1-6月扣非前歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3110.64萬(wàn)元。2021年1-3月，發(fā)行人預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3800萬(wàn)元至4200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)幅度為25.57%至38.78%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為700萬(wàn)元至750萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為2.01%至9.30%之間。
公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急的原則，投資于以下5個(gè)項(xiàng)目。3.94億元用于補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金，4500萬(wàn)元用于研發(fā)及設(shè)計(jì)展示中心項(xiàng)目，3500萬(wàn)元用于城市照明運(yùn)營(yíng)維護(hù)平臺(tái)及數(shù)據(jù)分析中心項(xiàng)目，2500萬(wàn)元用于營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，3000萬(wàn)元用于償還銀行貸款。
