根據修訂后的提案，Coherent股東將為其所持每股Coherent股票獲得每股220.00美元的現金和0.6100股Lumentum普通股。這相當于每股Coherent股票275.00美元的對價。

 

Lumentum計劃通過合并后公司資產負債表中的手頭現金，完全承諾的定期貸款B的32.5億美元新債務融資以及Silver Lake的10億美元股權投資，為交易的現金部分融資。

 

Coherent董事會表示，與II－VI的2021年3月11日的收購提議相比，它將仔細審查Lumentum的新提議。

 

 

在2021年3月11日的報道中，II－VI 被指可以與Coherent合并，因為其增加了收購加州激光制造商的報價，根據II－VI向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件，II－VI現在將提供195美元的現金，以及每股所購Coherent股票恰好一股II－VI股份，這意味著Coherent股東將擁有19股占合并后公司的百分比。

 

在當次提案中，II－VI欲以價值68億美元的現金和股票交易收購Coherent。

 

相比之下，II－VI此前的出價為每股現金170美元，并有足夠的II－VI股份讓Coherent的股東擁有合并后實體的20.5％的出價。

 

此為II－VI第二次擊敗了Lumentum。Coherent提議，Lumentum若接受競價，需在3月17日之前作出“優越”的報價。

 

同時，Lumentum收到Coherent已向其硅谷提供了3月17日底之前提交的另一項改進報價。如果沒有收到更加優越的報價，Coherent表示將在1月份終止與Lumentum簽署的合并協議。Lumentum也指出，原先的合并交易包括Coherent如果取消早先的Lumentum協議，應支付2．176億美元的高額終止費。

 

II－VI 可通過在整個價值鏈中的合并規模來提高其競爭力，展示出更深的市場情報和專業知識，并進一步讓公司的業務和收入來源多樣化。Coherent 與II－VI的合作能為公司及各自的利益相關者帶來顯著利益。

 

而再往前，給與類似的截止日期時，Lumentum做出了價值66億美元的現金加股票的報價。

 

總部位于匹茲堡的II－VI的最新出價被正式評為“優于” Lumentum收到的修訂提案的“出價”，Lumentum的出價為：以175美元現金和1.0109股普通股換予Coherent普通股的每股。

 

II－VI的最新提議包括摩根大通（JP Morgan）48億美元的完全承諾債務融資，以及私募股權巨頭貝恩資本（Bain Capital）15億美元的投資。