隨著LCD面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和擴(kuò)產(chǎn)潮進(jìn)入尾聲，主要廠(chǎng)商開(kāi)始在OLED領(lǐng)域展開(kāi)爭(zhēng)奪。中國(guó)大陸的OLED面板產(chǎn)能占比從2016年的1.1%迅速提升至去年的13%。京東方預(yù)計(jì)，今年中國(guó)大陸AMOLED產(chǎn)能將占全球份額的18%。與此同時(shí)，三星繼續(xù)在中小尺寸方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，并在大尺寸OLED上發(fā)力，與LGD展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。以TCL為代表的中國(guó)廠(chǎng)商則在印刷OLED上加大投入，希望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)三到五年，中國(guó)OLED有可能復(fù)制液晶面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)崛起的發(fā)展路徑，成為中國(guó)板業(yè)的主力。

 

 

隨著中國(guó)LCD產(chǎn)能躍居全球第一位，擴(kuò)產(chǎn)周期也逐漸進(jìn)入到了尾聲。

 

4月14日，京東方披露了年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)問(wèn)答清單。對(duì)于新產(chǎn)線(xiàn)的規(guī)劃，京東方稱(chēng)，目前沒(méi)有LCD面板的新建計(jì)劃。此前一日，TCL科技方面表示，對(duì)新增LCD投資已經(jīng)有了非常嚴(yán)格的限制。

 

國(guó)盛證券分析稱(chēng)，這輪中國(guó)大陸主導(dǎo)的液晶面板投資在2011年逐漸起量。2017年到2018年，10.5代線(xiàn)釋放產(chǎn)能將之拉向高峰。2021年開(kāi)始，擴(kuò)產(chǎn)周期逐漸進(jìn)入尾聲。

 

LCD面板產(chǎn)能之所以不再擴(kuò)張，群智咨詢(xún)總經(jīng)理李亞琴分析源于兩方面原因：一方面，現(xiàn)在LCD面板產(chǎn)能已經(jīng)足夠大，全球年產(chǎn)能超過(guò)了3億平方米，已經(jīng)是歷史新高。雖然LCD面板市場(chǎng)需求依然很大，但如果從長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，面板面積增長(zhǎng)不會(huì)有很大的跳升，未來(lái)市場(chǎng)會(huì)以技術(shù)迭代為主。另一方面，從產(chǎn)能的角度來(lái)看，中國(guó)大陸面板廠(chǎng)在全球已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。在這種情況下，大陸廠(chǎng)商沒(méi)有必要繼續(xù)無(wú)限制地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能。因?yàn)闊o(wú)限制擴(kuò)充產(chǎn)能只會(huì)帶來(lái)重復(fù)的產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩的壓力，最終傷害的是整個(gè)行業(yè)的利益和競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。

 

OLED面板產(chǎn)業(yè)成為“必爭(zhēng)之地”

 

如今，中韓兩大面板生產(chǎn)國(guó)早已將目標(biāo)從LCD轉(zhuǎn)移到OLED領(lǐng)域。

 

群智咨詢(xún)移動(dòng)事業(yè)部資深分析師吳淑園向《中國(guó)電子報(bào)》記者分析了當(dāng)前中韓兩國(guó)在OLED領(lǐng)域的布局和發(fā)展情況。她表示，在中小尺寸OLED領(lǐng)域，三星已成為領(lǐng)軍者，無(wú)論是技術(shù)、產(chǎn)能，還是上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，三星均占據(jù)領(lǐng)先地位。而在大尺寸OLED領(lǐng)域，目前LGD已具備白光OLED技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)該技術(shù)的壟斷，規(guī)模和產(chǎn)品遙遙領(lǐng)先。

 

不過(guò)，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，依托龐大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和資本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也在持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)賽迪顧問(wèn)高級(jí)分析師劉暾介紹，2020年，中國(guó)大陸OLED產(chǎn)能已達(dá)438.8萬(wàn)平方米，另外還有多條OLED產(chǎn)線(xiàn)在建，國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)能正不斷提升，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)能將達(dá)784.8萬(wàn)平方米，2023年產(chǎn)能將超過(guò)全球總產(chǎn)能的1/4。

 

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸的OLED產(chǎn)能已從2016年的1.1%迅速提升至去年的13%。京東方預(yù)計(jì)，今年中國(guó)大陸OLED產(chǎn)能將占全球份額到18%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)三到五年，中國(guó)OLED有可能復(fù)制液晶面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)崛起的發(fā)展路徑，成為中國(guó)面板業(yè)的主力。

 

 

當(dāng)OLED面板產(chǎn)業(yè)成為“必爭(zhēng)之地”，中國(guó)廠(chǎng)商希望盡快實(shí)現(xiàn)對(duì)韓國(guó)的彎道超車(chē)，OLED領(lǐng)域角力大幕已徐徐開(kāi)啟。

 

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不同于此前中國(guó)在LCD領(lǐng)域苦苦追趕實(shí)現(xiàn)逆襲，在OLED領(lǐng)域，中國(guó)廠(chǎng)商如果抓住印刷OLED技術(shù)的發(fā)展契機(jī)，完全有機(jī)會(huì)縮小與韓國(guó)的差距，甚至實(shí)現(xiàn)趕超。

 

中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)胡春明在接受《中國(guó)電子報(bào)》采訪(fǎng)時(shí)認(rèn)為，在印刷OLED領(lǐng)域，中國(guó)的發(fā)展和布局并不落后于人。雖然市場(chǎng)上已經(jīng)有日本企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)了印刷OLED量產(chǎn)，但其在投資、細(xì)分市場(chǎng)定位、工藝路線(xiàn)等方面還存在問(wèn)題沒(méi)有解決。因此，我國(guó)面板企業(yè)在印刷顯示技術(shù)上還有很大的發(fā)展空間和機(jī)遇。

 

北京交通大學(xué)教授徐征在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，當(dāng)前LCD面板市場(chǎng)飽和，中國(guó)廠(chǎng)商在印刷OLED的生產(chǎn)良率和材料成本上實(shí)現(xiàn)突破，將大幅降低大尺寸OLED面板價(jià)格，不僅會(huì)加速OLED電視成為主流產(chǎn)品，也將改善國(guó)內(nèi)面板和電視廠(chǎng)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和盈利水平。

 

不過(guò)，群智咨詢(xún)TV事業(yè)部研究總監(jiān)張虹則認(rèn)為，韓國(guó)廠(chǎng)商在OLED產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)方面領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，對(duì)于印刷OLED亦有比較積極的布局。而中國(guó)企業(yè)在大尺寸OLED領(lǐng)域尚處于累積技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的過(guò)程，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越的可能性不大。張虹強(qiáng)調(diào)：“未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間，平板顯示市場(chǎng)依然以L(fǎng)CD技術(shù)為主，面板廠(chǎng)對(duì)于高世代OLED面板投資依然相對(duì)謹(jǐn)慎。”

 

劉暾則指出，中國(guó)雖然在印刷OLED領(lǐng)域小有成績(jī)，但是OLED配套仍然依賴(lài)國(guó)外。目前，噴墨打印OLED生產(chǎn)線(xiàn)的前段設(shè)備仍被日企業(yè)壟斷，OLED材料基本由歐美日韓等企業(yè)壟斷，部分發(fā)光材料由歐美掌控。中國(guó)OLED配套本土化發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。

 

 

對(duì)于平板顯示市場(chǎng)產(chǎn)能整合、競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一定階段后的必然結(jié)果。

 

胡春明表示，相信今后還會(huì)有更多的產(chǎn)能整合案例發(fā)生，尤其是我國(guó)大陸，將成為產(chǎn)能整合的焦點(diǎn)地區(qū)。另外，產(chǎn)能整合將不僅限于面板，還會(huì)向上游傳導(dǎo)。OLED領(lǐng)域短期內(nèi)還屬于開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)階段，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要是擴(kuò)展能力的較量。目前，我國(guó)面板企業(yè)應(yīng)更多聚焦于成熟工藝路線(xiàn)、提升產(chǎn)品效益、穩(wěn)定供應(yīng)鏈安全、開(kāi)拓新興應(yīng)用市場(chǎng)等方面。

 

“雖然不再進(jìn)行新的LCD產(chǎn)線(xiàn)投資，但是在現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房?jī)?nèi)擴(kuò)充產(chǎn)能，似乎是現(xiàn)在大陸面板廠(chǎng)普遍采取的動(dòng)作。惠科、彩虹光電、京東方、TCL華星光電、夏普廣州線(xiàn)等都在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。”Omdia分析師認(rèn)為，綜合所有廠(chǎng)商的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，幾乎相當(dāng)于重新建設(shè)了一條產(chǎn)能高達(dá)155k/月的10.5代線(xiàn)及約170k/月的8.6代線(xiàn)，且都將在未來(lái)3年左右的時(shí)間逐漸釋放。