公告顯示，公司本次向特定對象發(fā)現(xiàn)發(fā)行A股股票總數(shù)量8022.93萬股，發(fā)行價格為102.29元/股，實際募集資金總額為82.07億元，扣除本次發(fā)行費用后實際募資凈額為81.18億元，其中新增股本8022.93萬元，資本公積80.38億元。

 

本次發(fā)行的新股登記完成后，中微公司增加8022.93萬股有限售條件流通股，公司仍無實際控制人、控股股東。

 

根據(jù)公告，中微公司本次發(fā)行對象最終確定為20家，均以現(xiàn)金參與認(rèn)購。名單顯示，本次參與定增的投資者陣營相當(dāng)強大，包括國家級產(chǎn)業(yè)投資基金、國內(nèi)外知名投資機構(gòu)等。
 

△Source：中微公司公告截圖

 

其中，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡稱“大基金二期”）獲配股數(shù)2444.03萬股，獲配金額25.00億元，認(rèn)購金額居首，約占此次定增發(fā)行金額的三成。除了大基金二期外，中微公司本次發(fā)行對象還包括有工銀瑞信基金、國泰君安、中金公司、高毅資產(chǎn)、法國巴黎銀行、UBS AG、新華資產(chǎn)、廣發(fā)基金、浦東新產(chǎn)投等。
 

△Source：中微公司公告截圖

 

本次定增完成后，大基金二期將挺進(jìn)中微公司前十大股東之列，將成為中微公司持股比3.97%的第五大股東。

 

作為國家級別集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，大基金二期自其成立以來，已投資了紫光展銳、中芯南方、合肥沛頓科技等企業(yè)，并與中芯國際等共同投資76億美元建12英寸晶圓廠項目，近期又與華潤微共同投資75.5億元建設(shè)12英寸功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線項目。

 

如今大基金二期參與中微公司定增，業(yè)界認(rèn)為這或反應(yīng)了大基金二期的投資布局重點偏向于半導(dǎo)體制造、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)。

 

 

根據(jù)此前披露的定增方案，中微公司本次發(fā)行所募集資金凈額將用于中微產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目、中微臨港總部和研發(fā)中心項目、科技儲備資金。

 

其中，中微產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目計劃總投資計劃31.77億元，將在上海臨港新片區(qū)以及南昌市高新區(qū)新建生產(chǎn)基地，進(jìn)一步擴(kuò)充公司現(xiàn)有集成電路設(shè)備及泛半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品線產(chǎn)能、開發(fā)公司新產(chǎn)品線、與主流半導(dǎo)體設(shè)備廠商合作。

 

該項目建成并達(dá)產(chǎn)后，主要用于生產(chǎn)集成電路設(shè)備、泛半導(dǎo)體領(lǐng)域生產(chǎn)及檢測設(shè)備，以及部分零部件等。項目擬擴(kuò)充和升級的產(chǎn)品類別為等離子體刻蝕設(shè)備、MOCVD設(shè)備、熱化學(xué)CVD設(shè)備等新 設(shè)備、環(huán)境保護(hù)設(shè)備，相應(yīng)產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)劃情況分別約為630腔/年、120腔/年、 220腔/年、180腔/年。

 

中微臨港總部和研發(fā)中心項目計劃總投資37.56億元，將在上海臨港新片區(qū)建立中微臨港總部和研發(fā)中心，搭建從產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、樣品制造與模擬測試到大規(guī)模工業(yè)投產(chǎn)的全周期研發(fā)平臺。同時，本項目將根據(jù)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢及市場需求，開展高端半導(dǎo)體、泛半導(dǎo)體領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品與設(shè)備制造的研發(fā)工作。

 

科技儲備資金將用于滿足新產(chǎn)品協(xié)作開發(fā)項目、對外投資并購項目等需求，公司未來將形成三個維度擴(kuò)展業(yè)務(wù)布局，即深耕集成電路關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域、擴(kuò)展在泛半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用并探索其他新興領(lǐng)域的機會。

 

中微公司一季度報顯示，今年第一季度中微公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.03億元，同比增長46.24%；歸母凈利潤約1.38億元，潤較上年同期增加約1.12億元，同比增長425.36%；毛利率為40.92%%，同比增長7個百分點。