據(jù)查，雅克科技于2020年9月發(fā)布定增預(yù)案，今年4月23日獲得證監(jiān)會(huì)出具的核準(zhǔn)文件。此次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（今年7月30日），發(fā)行底價(jià)為70.69元/股。

 

公司定增詢價(jià)過程非常火熱，截至8月3日12時(shí)，共收到29個(gè)認(rèn)購對象匯出的保證金共計(jì)14500萬元，報(bào)價(jià)范圍集中在70元/股至100元/股。最終確定的發(fā)行價(jià)格高達(dá)91元/股，比公司9月8日收盤價(jià)82.5元高出約10%。這意味著，此次認(rèn)購對象有約10%的浮虧，其認(rèn)購股份鎖定期為6個(gè)月。

 

雅克科技是一家主營半導(dǎo)體材料的平臺(tái)型企業(yè)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營收18億元，同比增長94.16%；歸母凈利潤2.42億元，同比增長14.72%。電子材料業(yè)務(wù)是公司營收的主要來源，上半年?duì)I收占比達(dá)七成。經(jīng)過長期業(yè)務(wù)布局，雅克科技的營收結(jié)構(gòu)大幅優(yōu)化，前驅(qū)體材料業(yè)務(wù)、電子特氣業(yè)務(wù)和硅微粉業(yè)務(wù)快速發(fā)展，光刻膠產(chǎn)品在客戶端測試認(rèn)證工作順利開展，LDS輸送系統(tǒng)業(yè)務(wù)不斷拓展，LNG保溫板材業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升。

 

公司此次定增募投項(xiàng)目很有吸引力，包括新一代大規(guī)模集成電路封裝專用材料國產(chǎn)化項(xiàng)目、年產(chǎn)12000噸電子級(jí)六氟化硫和年產(chǎn)2000噸半導(dǎo)體用電子級(jí)四氟化碳生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，光刻膠及光刻膠配套試劑項(xiàng)目等。其中，光刻膠相關(guān)項(xiàng)目總投資8.5億元，擬使用募集資金6億元。二級(jí)市場上，由于半導(dǎo)體板塊等熱點(diǎn)帶動(dòng)，雅克科技的股價(jià)從5月中旬開始穩(wěn)步上漲，最高區(qū)間漲幅近1倍，這顯然提升了投資者的認(rèn)購熱情。

 

從最終認(rèn)購名單看，除了富國基金、UBS AG等機(jī)構(gòu)，還包括盧小波、東志剛及李文3名自然人，其中東志剛出資近2.5億元，認(rèn)購了274.72萬股股份；李文出資1億元，認(rèn)購了109.89萬股；盧小波出資1.1億元，認(rèn)購了120.88萬股。值得一提的是，李文和東志剛系雅克科技的老股東，之前有過減持，此次再度加碼。

 

雅克科技近日公告，持有公司5.73%股份的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司，計(jì)劃以集中競價(jià)的方式減持公司股份數(shù)量合計(jì)不超過462.8535萬股，占公司總股本的比例約1%。此外，公司6月底公告，公司控股股東沈琦及沈馥計(jì)劃以集中競價(jià)或大宗交易方式減持公司股份不超過925.71萬股，占公司總股本的比例約2%。