9月22日，冠捷科技公布，公司擬以發(fā)行股份的方式收購冠捷科技有限公司(TPV TECHNOLOGY LIMITED)49%股份，同時(shí)，公告顯示，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，其中，擬向中國電子、華電有限、產(chǎn)業(yè)工程、群創(chuàng)光電、瑞達(dá)集團(tuán)、 Bonstar 發(fā)行股份購買冠捷有限 49% 股權(quán)，后者也將成為上市公司全資子公司。
據(jù)了解，本次募集資金總額不超過19.16億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)。本次交易完成前后，中國電子仍為上市公司實(shí)際控制人，但公司控股股東由中電熊貓變更為中國電子。
此外，在公告中，冠捷科技還作出了業(yè)績(jī)承諾：其子公司冠捷有限2021年至2023年的預(yù)測(cè)歸屬母公司所有者的凈利潤為11.5億元、13.3億元、15.0億元（包含享受的特定政府補(bǔ)貼）。
由于公司前期提交中國證監(jiān)會(huì)審查的該次重組申報(bào)材料中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)估數(shù)據(jù)已經(jīng)超過有效期，為保持審查期間財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)估數(shù)據(jù)的有效性，公司進(jìn)行了加期審計(jì)和加期評(píng)估，預(yù)計(jì)全部加期審計(jì)、加期評(píng)估及相應(yīng)材料更新工作無法在2021年9月8日前完成，公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)提交了中止審查行政許可事項(xiàng)的申請(qǐng)，并于2021年9月8日取得中國證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書》(211039號(hào))。
目前，公司及各中介機(jī)構(gòu)已完成加期審計(jì)、加期評(píng)估及補(bǔ)充盡職調(diào)查等相關(guān)工作，公司擬向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)恢復(fù)該次重大資產(chǎn)重組的審查工作。
