景觀照明：根據《城市夜景照明設計規范》（JGJ/T163-2008）的定義，景觀照明泛指除體育場場地、建筑工地和道路照明等功能性照明以外，所有室外公共活動空間或景物的夜間景觀的照明，亦稱夜景照明景觀照明的發展，帶動了照明行業專業設計、施工、戶外廠商的業績提升，成為照明行業在大環境不景氣情況下的重要增長點。

 

按應用場景區分：大致為道路景觀照明、城市綜合體景觀照明、園林景觀照明、建筑景觀照明、表演型景觀照明等。

 

資料來源：CSA Research整理

圖表1 景觀照明不同應用場景燈具類型分析

 

主要照明方式：有立面投光（泛光）照明、輪廓照明、內透光照明、剪影照明、層疊照明、多元空間立體照明等。近年來，大型聯動式媒體立面成為熱點。

 

常用LED燈具類型：洗墻燈、投光燈、線條燈、點光源、柔性燈帶、地埋燈、水下燈、其他產品等。

 

根據CSA市場調研及中國照明電器行業協會等相關行業組織統計，在景觀照明領域傳統光源只有部分金鹵燈、低壓鈉燈，LED產品占景觀照明光源的80%以上，處于絕對主導地位。

 

產業鏈：景觀照明行業產業鏈上游主要包括LED燈珠、電子元器件、PCB板、型材、線材等原材料；行業中游為照明方案設計、控制系統、照明燈具產品、其他輔材、勞務供應等；下游客戶主要為景觀照明工程商，終端用戶為地方政府、房地產企業、旅游景觀運營企業、其他投資主體等。

 

資料來源：CSA Research整理

圖表2 景觀照明產業鏈

 

景觀照明供應鏈一般相對穩定，景觀照明工程量涉及交易金額較大，品牌要求較高，供貨要求較為嚴格，工程項目工期短（2-3個月），工程企業墊資情況較為普遍，企業回款有一定難度。

 

景觀照明產品環節，普遍采取“以銷定產、以產定購”的經營模式，對企業技術和研發實力、項目經驗、規模化生產、人力調度和保障要求較高。景觀照明用LED燈珠：供應商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR為主。

 

資料來源：CSA Research整理

圖表3 景觀照明主要產業環節的重點企業

二、市場規模

2020年至今景觀工程市場趨于理性。近兩年來，我國LED景觀照明熱度逐漸恢復理性，增速有所放緩，一方面是由于國家相關規范政策如《關于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》頒布，另一方面是由于國家“去桿杠”的影響，導致景觀工程回款周期拉長、保證金比例提高，競爭更加激烈，部分工程企業的壞賬損失和融資成本對利潤侵蝕比較大。雖然如此，但文創旅游、夜游經濟、大型活動對夜景照明工程的需求較大，因此增速依舊保持在10%及以上的發展速度。

 

2020年疫情緩解帶動下半年文旅照明市場回暖。2020年上半年，疫情給文化旅游、夜間經濟領域帶來了巨大的沖擊，文旅照明市場需求低迷，工程項目受到極大影響。同時，也給文旅照明企業回款加大了難度。隨著國內疫情的緩解，國家大力推動文旅產業和夜間經濟的發展，多省市出臺加快發展夜間經濟、促進消費增長的政策，文旅產業和夜間經濟逐漸開始復蘇，多種積極因素帶來了文旅照明市場需求回溫。2020年我國LED景觀照明市場規模達到720.09億元，較2019年同期下降了35%。

景觀照明與文旅經濟結合更加緊密。2020年，文旅照明越來越趨向于特色化、小型化、精品化。從公開招標情況來看，一方面大規模的城市綜合體亮化項目數量和金額均呈現大幅減少，另一方面文旅照明成為城市基礎設施建設項目的必選項，成為大型基建項目的一部分，中標企業多為市政建設領域企業，對于文旅照明工程企業而言，未來文旅照明仍有較大市場空間，但會更加趨向分散，文旅照明企業的主動權也面臨較大挑戰；第三是隨著夜間經濟的拉動，具有地域和文化特色的、藝術表現力的、沉浸式場景式的燈光演繹作品市場潛力巨大，由此帶來了技術上LED與其他光源的結合、智能控制系統與傳感交互系統的結合、傳統燈光秀與水秀結合、媒體建筑秀與無人機表演結合、景區亮化與實景表演結合等。在商業和運營模式上也發生了變化，文旅照明工程企業布局參與文旅項目運營，逐漸從產品和工程商向投資商、開發商、建設商、運營商甚至綜合性服務商轉變。

 

資料來源：CSA Research整理

圖表4 2018年-2025年景觀照明市場規模及增速

 

未來幾年，在持續的城市化進程帶動的城鎮建設升級、新技術新理念帶動的智能化浪潮、光環境的營造和文化旅游深度融合等因素驅動下，文旅景觀照明仍將保持增長，但增長速度將逐步回歸，預計2025年文旅景觀照明的市場規模約為1468.66億元。