“十三五”期間是景觀照明市場的爆發(fā)期，2017年-2019年平均增速達(dá)到24.70%，在2019年中國LED行業(yè)景氣度整體下滑的背景下，景觀照明市場增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增速（LED產(chǎn)業(yè)增速2.4%，景觀照明市場增速10%）。其促進(jìn)因素包括：

 

1.地方景觀照明政策的出臺，有力促進(jìn)了當(dāng)?shù)鼐坝^照明市場的繁榮。2018年至今，10多個地方政府出臺景觀/城市照明相關(guān)規(guī)劃和促進(jìn)措施，如北京、上海、深圳、廣州、武漢、成都、杭州、太原、西安、濟(jì)南、青島、大連等地。

 

2.城市的大型事件活動為景觀照明的持續(xù)發(fā)展提供催化劑。2016G20峰會、2017 金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人會議、2018 上合組織峰會，以及2019 建國70周年慶典、軍運(yùn)會，至2020年建黨100周年紀(jì)念、冬奧會等活動將貫穿始終。國家重大活動包括軍運(yùn)會（湖北）、二青會（山西）、國慶（北京），湖北、山西、北京景觀照明招標(biāo)項目均進(jìn)入當(dāng)年招標(biāo)金額排名前十。

 

3.隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，景觀照明市場遍地開花，省會城市到地級市、縣級市，均有投資景觀照明，推動文化旅游，提升城市形象的意愿。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年底中國平均城鎮(zhèn)化率為63.89%，發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化率普遍在80%以上，中國仍有巨大的發(fā)展空間。

 

4.未來夜間經(jīng)濟(jì)、文化旅游將進(jìn)一步蓬勃發(fā)展，成為景觀照明的主要推動力。“夜游經(jīng)濟(jì)”利用燈光點(diǎn)亮城市夜晚，創(chuàng)造有特色的城市景觀，延伸旅游消費(fèi)時間、創(chuàng)造夜間消費(fèi)，為城市、景點(diǎn)等旅游目的地帶來新的發(fā)展契機(jī)。資料顯示，上海夜間商業(yè)銷售額占白天的50%，重慶2/3以上的餐飲營業(yè)額是在夜間實(shí)現(xiàn)的，廣州服務(wù)業(yè)產(chǎn)值有55%來源于夜間經(jīng)濟(jì)。夜游經(jīng)濟(jì)效益可觀、潛力巨大。景觀照明技術(shù)中對于智能控制、通信要求日益提升，提升附加值表演型景觀照明驅(qū)動個性化、定制化產(chǎn)品市場份額提升，利潤率有望隨之提升。

 

 

1.2017-2019年，城市綜合亮化項目比重逐年增加，到2020年銳減。這一方面是因為景觀照明領(lǐng)域主要是政府投資，受政策影響巨大，2017-2019年的大型城市綜合亮化均由大型活動如金磚會議、軍運(yùn)會、國慶、二青會等帶動，而2019年年底中央《關(guān)于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》頒布，給大型城市景觀照明按下了減速鍵。

 

 

 

2.市場下沉，地級市成主角。副省級以上城市的景觀照明建設(shè)高峰在2017-2018年，自2019年起新建項目開始呈現(xiàn)縮減局面。2020年全年投資最大的城市為地級市和縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)城市。地級市城市投入高峰主要受城市改造升級驅(qū)動，縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)級城市大力投入主要受城鎮(zhèn)化進(jìn)程驅(qū)動，“美麗縣城”項目全國遍地開花。

 

3.沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和中西部旅游發(fā)達(dá)地區(qū)投入最大。從地區(qū)來看，江蘇、廣東、浙江等華東沿海地區(qū)，由于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，項目遍地開花，眾多地級、縣級城市均開始景觀照明建設(shè)，下沉和分散趨勢較為明顯，總體金額較大。四川、河南、貴州等中西部省份著力打造旅游業(yè)，以省會城市為主，大力投入城市景觀照明建設(shè)，單體金額投入力度較大。

 

4.中小項目招標(biāo)金額總體穩(wěn)定。近年來，1億元以下的中小項目招標(biāo)金額總體穩(wěn)定，逐漸穩(wěn)步增長。1億元以上的重大項目在2017-2019年取得了較為顯著的增長，到2020年，隨著景觀照明市場總體趨于理性，重大項目投資呈現(xiàn)縮減態(tài)勢，特別是5億元以上的特大項目，2020年明顯減少。2020年，從具體單體金額來看，5000萬元以下的項目較去年同期增長38%，這類項目多為局部街道和景區(qū)的亮化美化，而非城市綜合亮化項目。

 

 

 

5.景觀照明成為基建項目的“標(biāo)配”。自2019年下半年開始，隨著各地城市照明管理辦法規(guī)定橋梁、水體、新建樓宇需配備景觀照明裝置，招標(biāo)項目中，景觀照明成為基建項目的“標(biāo)配”或“附屬品”，獨(dú)立的景觀照明項目越來越少。從中標(biāo)企業(yè)來看，2019年景觀照明中標(biāo)TOP10中40%以上為專業(yè)的照明工程企業(yè)，代表項目包括武漢軍運(yùn)會、太原二青會、北京國慶綜合亮化大型項目，而到了2020年，景觀照明中標(biāo)企業(yè)TOP10中，景觀照明企業(yè)比例只有20%，越來越多的大型市政工程企業(yè)、建筑工程企業(yè)參與其中，代表項目均為大型基建項目配套的景觀照明設(shè)施工程。

 

6.景觀照明進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，照明設(shè)計乃至跨界的文創(chuàng)設(shè)計環(huán)節(jié)話語權(quán)日益增大。自上世紀(jì)80年代到今，景觀照明經(jīng)歷了四個階段，上世紀(jì)80年代到2008年，主要以功能性照明為主，照明燈具以霓虹燈、高壓鈉燈為代表。隨著城鎮(zhèn)一體化的發(fā)展，2009-2015年城市綜合體和城市整體規(guī)劃帶動整個景觀照明市場進(jìn)入高速發(fā)展時期，泛光照明、輪廓照明等表現(xiàn)手法日益豐富。2016年-2019年，重大活動、夜游經(jīng)濟(jì)帶動景觀照明進(jìn)入井噴階段，智能控制、媒體燈光、文旅燈光成為主要表現(xiàn)手法。2020年以后景觀照明越來越追求精品、特色化發(fā)展，注重觀賞、體驗與文化的深度融合。照明設(shè)計環(huán)節(jié)越發(fā)重要，照明工程商及產(chǎn)品供應(yīng)商均需經(jīng)過設(shè)計機(jī)構(gòu)，才能進(jìn)入市場。在文創(chuàng)旅游、夜游經(jīng)濟(jì)帶動下，文化創(chuàng)意設(shè)計將與照明更加深入的跨界融合，從亮起來到美起來，從亮化到聲光電一體化，從照明到智能化控制和文化創(chuàng)意、從遠(yuǎn)距離觀賞到近距離互動、從千篇一律到個性化藝術(shù)化。因此，設(shè)計環(huán)節(jié)話語權(quán)日益提升，實(shí)現(xiàn)方式日益多樣，投影、LED、激光等同時亮相。該應(yīng)用場景是未來文化旅游、夜間經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域之一，代表未來企業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。