5月22日晚，韋爾股份公告稱，擬以不超過40億元增持北京君正股票，且增持后累計持有北京君正股份數(shù)量不超過5000萬股，不超過總股本的10.38%。
值得注意的是，北京君正股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，前三大股東的持股比例均10%出頭，且都處于減持計劃執(zhí)行期。韋爾股份稱，本次交易不以控制北京君正為目的，而是基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的角度考慮，中長期看好北京君正存儲芯片、模擬與互聯(lián)芯片等主營業(yè)務(wù)的市場發(fā)展前景，加強與北京君正在主營業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略合作。
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
韋爾股份表示，本次增持交易的資金將由約40%的自有資金、約60%的銀行貸款及法律法規(guī)允許的其他融資方式籌集的資金構(gòu)成。本次交易之所以構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，是因為公司董事陳智斌為北京君正股東華創(chuàng)芯原董事、總經(jīng)理，華創(chuàng)芯原持有北京君正3.26%股份；公司董事呂大龍持有北京君正0.67%股權(quán)。
增持前，韋爾股份已通過參與定增以及集中競價增持的方式持有北京君正4.96%的股份。
公告顯示，過去12個月內(nèi)，韋爾股份參與認(rèn)購了北京君正向特定對象發(fā)行的股票，以發(fā)行價格103.77元/股獲配530.02萬股，支付認(rèn)購款為5.50億元，還通過二級市場集中競價方式累計購買北京君正1860.49萬股，支付金額為15.18億元。
加強業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作
韋爾股份認(rèn)為，2021年12月以來，國內(nèi)半導(dǎo)體上市公司股票價格出現(xiàn)大幅下跌帶來了比較好的產(chǎn)業(yè)投資機會。盤面上看，北京君正今年以來股價跌幅達(dá)36.6%，最新收盤價為84.96元/股，目前總市值為409億元。
此外，韋爾股份稱，北京君正在存儲器技術(shù)、模擬和互聯(lián)技術(shù)、嵌入式CPU技術(shù)等方面具有良好的技術(shù)優(yōu)勢，能夠與公司實現(xiàn)有效資源互補。2020年5月，北京君正完成了對北京矽成半導(dǎo)體的收購，由此獲得優(yōu)質(zhì)的存儲芯片業(yè)務(wù)，經(jīng)營業(yè)績大幅增長。北京矽成在存儲器領(lǐng)域耕耘三十多年，形成了一套完整的技術(shù)體系和工程保障體系，能夠為汽車電子、工業(yè)與醫(yī)療等領(lǐng)域提供高品質(zhì)、高可靠性的各類存儲器產(chǎn)品，同時提供面向通訊產(chǎn)業(yè)和高端消費電子產(chǎn)業(yè)的芯片。韋爾股份表示，北京君正與公司同為技術(shù)領(lǐng)先的IC設(shè)計企業(yè)，下游客戶均面向汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通信等領(lǐng)域，能夠?qū)崿F(xiàn)有效資源互補。
例如，北京君正的存儲芯片在汽車市場有著較好的客戶基礎(chǔ)，而韋爾股份是全球車載CIS的領(lǐng)軍企業(yè)，未來公司與北京君正存在較大的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作機會。此外，在模擬產(chǎn)品方面，韋爾股份目前已有的產(chǎn)品較多布局在消費電子領(lǐng)域，工業(yè)及汽車電子相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域是公司正在重點布局的市場。北京君正的模擬與互聯(lián)產(chǎn)品線涵蓋了LED驅(qū)動芯片、觸控傳感芯片、DC/DC芯片、車用微處理器芯片、LIN、CAN、G.vn等網(wǎng)絡(luò)傳輸芯片等領(lǐng)域，主要是面向汽車、工業(yè)、醫(yī)療及高端消費類市場，公司有望通過與北京君正在細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域及市場開展合作交流，實現(xiàn)共同成長。
2020年12月，韋爾股份還與北京君正合資設(shè)立了上海芯楷集成電路有限責(zé)任公司，該公司將依托北京矽成半導(dǎo)體多年的Flash設(shè)計經(jīng)驗和技術(shù)積累，研發(fā)面向消費市場的NOR Flash產(chǎn)品。
后續(xù)動作值得關(guān)注
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，截至今年一季報，北京君正的股東持股比例分散，前三大股東的持股比例都在10%出頭。韋爾股份本次增持后持股比例若能達(dá)到10.38%的上限，將以10.38%的持股比例位列北京君正第四大股東。
值得注意的是，北京君正前三大股東都處在減持計劃執(zhí)行期。持有北京君正12.57%股權(quán)的武岳峰資本今年1月7日稱，計劃在2022年2月8日至2022年8月7日期間以集中競價方式減持北京君正不超過2%股份，截至5月7日尚未減持；持有北京君正11.18%股權(quán)的上海集岑今年3月25日稱，計劃自2022年4月29日至2022年10月28日六個月內(nèi)以集中競價方式減持北京君正不超過2%股份；持有北京君正12.57%股權(quán)的屹唐盛芯今年4月1日稱，計劃自2022年4月29日至2022年7月28日三個月內(nèi)以集中競價方式減持北京君正不超過1%股份。
這意味著，韋爾股份在北京君正前十大股東中的排名有望進(jìn)一步靠前。后續(xù)韋爾股份是否將進(jìn)一步增持北京君正，兩家公司還會有哪些資本動作，令人期待。
韋爾股份在公告中強調(diào)，本次交易不以控制北京君正為目的，未來在項目合作上存在推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險。
但北京君正的控股權(quán)似乎不太“穩(wěn)固”，兩大實際控制人有減持行為或減持計劃。北京君正2021年年報披露，公司股東劉強和李杰為一致行動人，北京四海君芯有限公司(簡稱“四海君芯”)為劉強控制的企業(yè)，劉強和李杰同為北京君正的實際控制人。北京君正公告顯示，李杰在去年12月和今年一季度均減持了公司股份，截至今年一季度末，劉強持股8.4%，李杰持股4.68%，四海君芯持股1.89%。四海君芯也處在減持計劃期，根據(jù)北京君正今年3月25日公告，四海君芯計劃自2022年4月29日至2022年10月28日六個月內(nèi)減持所持北京君正不超過1.89%股份
值得注意的是，北京君正股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，前三大股東的持股比例均10%出頭，且都處于減持計劃執(zhí)行期。韋爾股份稱，本次交易不以控制北京君正為目的，而是基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的角度考慮，中長期看好北京君正存儲芯片、模擬與互聯(lián)芯片等主營業(yè)務(wù)的市場發(fā)展前景，加強與北京君正在主營業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略合作。
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
韋爾股份表示，本次增持交易的資金將由約40%的自有資金、約60%的銀行貸款及法律法規(guī)允許的其他融資方式籌集的資金構(gòu)成。本次交易之所以構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，是因為公司董事陳智斌為北京君正股東華創(chuàng)芯原董事、總經(jīng)理，華創(chuàng)芯原持有北京君正3.26%股份；公司董事呂大龍持有北京君正0.67%股權(quán)。
增持前，韋爾股份已通過參與定增以及集中競價增持的方式持有北京君正4.96%的股份。
公告顯示，過去12個月內(nèi)，韋爾股份參與認(rèn)購了北京君正向特定對象發(fā)行的股票，以發(fā)行價格103.77元/股獲配530.02萬股，支付認(rèn)購款為5.50億元，還通過二級市場集中競價方式累計購買北京君正1860.49萬股，支付金額為15.18億元。
加強業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作
韋爾股份認(rèn)為，2021年12月以來，國內(nèi)半導(dǎo)體上市公司股票價格出現(xiàn)大幅下跌帶來了比較好的產(chǎn)業(yè)投資機會。盤面上看，北京君正今年以來股價跌幅達(dá)36.6%，最新收盤價為84.96元/股，目前總市值為409億元。
此外，韋爾股份稱，北京君正在存儲器技術(shù)、模擬和互聯(lián)技術(shù)、嵌入式CPU技術(shù)等方面具有良好的技術(shù)優(yōu)勢，能夠與公司實現(xiàn)有效資源互補。2020年5月，北京君正完成了對北京矽成半導(dǎo)體的收購，由此獲得優(yōu)質(zhì)的存儲芯片業(yè)務(wù)，經(jīng)營業(yè)績大幅增長。北京矽成在存儲器領(lǐng)域耕耘三十多年，形成了一套完整的技術(shù)體系和工程保障體系，能夠為汽車電子、工業(yè)與醫(yī)療等領(lǐng)域提供高品質(zhì)、高可靠性的各類存儲器產(chǎn)品，同時提供面向通訊產(chǎn)業(yè)和高端消費電子產(chǎn)業(yè)的芯片。韋爾股份表示，北京君正與公司同為技術(shù)領(lǐng)先的IC設(shè)計企業(yè)，下游客戶均面向汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通信等領(lǐng)域，能夠?qū)崿F(xiàn)有效資源互補。
例如，北京君正的存儲芯片在汽車市場有著較好的客戶基礎(chǔ)，而韋爾股份是全球車載CIS的領(lǐng)軍企業(yè)，未來公司與北京君正存在較大的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作機會。此外，在模擬產(chǎn)品方面，韋爾股份目前已有的產(chǎn)品較多布局在消費電子領(lǐng)域，工業(yè)及汽車電子相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域是公司正在重點布局的市場。北京君正的模擬與互聯(lián)產(chǎn)品線涵蓋了LED驅(qū)動芯片、觸控傳感芯片、DC/DC芯片、車用微處理器芯片、LIN、CAN、G.vn等網(wǎng)絡(luò)傳輸芯片等領(lǐng)域，主要是面向汽車、工業(yè)、醫(yī)療及高端消費類市場，公司有望通過與北京君正在細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域及市場開展合作交流，實現(xiàn)共同成長。
2020年12月，韋爾股份還與北京君正合資設(shè)立了上海芯楷集成電路有限責(zé)任公司，該公司將依托北京矽成半導(dǎo)體多年的Flash設(shè)計經(jīng)驗和技術(shù)積累，研發(fā)面向消費市場的NOR Flash產(chǎn)品。
后續(xù)動作值得關(guān)注
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，截至今年一季報，北京君正的股東持股比例分散，前三大股東的持股比例都在10%出頭。韋爾股份本次增持后持股比例若能達(dá)到10.38%的上限，將以10.38%的持股比例位列北京君正第四大股東。
值得注意的是，北京君正前三大股東都處在減持計劃執(zhí)行期。持有北京君正12.57%股權(quán)的武岳峰資本今年1月7日稱，計劃在2022年2月8日至2022年8月7日期間以集中競價方式減持北京君正不超過2%股份，截至5月7日尚未減持；持有北京君正11.18%股權(quán)的上海集岑今年3月25日稱，計劃自2022年4月29日至2022年10月28日六個月內(nèi)以集中競價方式減持北京君正不超過2%股份；持有北京君正12.57%股權(quán)的屹唐盛芯今年4月1日稱，計劃自2022年4月29日至2022年7月28日三個月內(nèi)以集中競價方式減持北京君正不超過1%股份。
這意味著，韋爾股份在北京君正前十大股東中的排名有望進(jìn)一步靠前。后續(xù)韋爾股份是否將進(jìn)一步增持北京君正，兩家公司還會有哪些資本動作，令人期待。
韋爾股份在公告中強調(diào)，本次交易不以控制北京君正為目的，未來在項目合作上存在推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險。
但北京君正的控股權(quán)似乎不太“穩(wěn)固”，兩大實際控制人有減持行為或減持計劃。北京君正2021年年報披露，公司股東劉強和李杰為一致行動人，北京四海君芯有限公司(簡稱“四海君芯”)為劉強控制的企業(yè)，劉強和李杰同為北京君正的實際控制人。北京君正公告顯示，李杰在去年12月和今年一季度均減持了公司股份，截至今年一季度末，劉強持股8.4%，李杰持股4.68%，四海君芯持股1.89%。四海君芯也處在減持計劃期，根據(jù)北京君正今年3月25日公告，四海君芯計劃自2022年4月29日至2022年10月28日六個月內(nèi)減持所持北京君正不超過1.89%股份
