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2022國內半導體照明產業半年報告

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-07-27 來源:材料深一度瀏覽次數:460
2022年上半年國際國內經濟形勢和新冠疫情變局潮涌。在需求端,由于發達國家長期寬松的貨幣政策以及從本年度開始全面放開疫情管控,而與此同時,發展中國家受全球通脹影響,經濟增長面臨巨大壓力,需求不振。總體而言,發達國家對照明、顯示領域的需求端呈現復蘇態勢,特別是顯示領域,2022年上半年呈現回暖態勢,而照明領域由于成本攀升,利潤空間受到擠壓,2022年上半年照明產品漲價現象持續的同時,國際龍頭也在持續退出照明業務。在供給端,全球大宗商品價格持續上漲,航運成本不斷攀升,且隨著國內生產、防疫成本不斷攀升,疫情反復導致的供應鏈不穩定,制造業向東南亞轉移的趨勢又開始顯現。
 
整體態勢:疫情反復導致內需疲軟,行業回暖受阻
2022上半年,受宏觀經濟影響,我國半導體照明行業整體營收總體平穩,但受上游原材料成本、防疫成本大幅上漲,各環節利潤顯著下滑,行業回暖不及預期。
從一季度主營LED的上市公司業績情況來看,芯片和應用環節總體營收規模保持穩定,較去年同期微增,封裝環節承壓出現同比下滑,配套環節特別是設備、驅動環節受益于顯示領域的增長,出現了31%的營收增幅,但各環節利潤均出現了下滑。

除了上市公司之外,廣大的中小企業承受了更大的壓力,包括供應鏈不穩定、渠道變化、利潤空間壓縮、龍頭企業規模優勢擠壓等等。從供給端,企業不得不通過提高產品價格保障利潤空間,自2022年上半年,公牛、三雄極光、飛利浦、西頓照明、立達信、歐普照明、企一集團、歐司朗、集創北方、富滿微電子等LED產業鏈企業陸續宣布漲價,其中部分產品最高漲價幅度達到了20%。
 
而從需求端,二季度以來,特別是四五月份全國多地疫情反復,房地產市場愈發低迷,導致內需市場需求顯著萎縮。總體來說,受國際宏觀經濟形勢和國內疫情影響,2022年上半年我國LED行業回暖不及預期。
 
芯片環節:面向Mini-LED利基市場,龍頭擴產持續
2022年上半年,背光、高光效、高壓、倒裝LED芯片銷量穩定增長,芯片整體價格較2021年回落10%-20%,特別是傳統藍綠照明芯片,價格降幅較大,但目前已趨于穩定。
 
上半年在疫情影響下,由于道路運輸受阻、局部供應鏈中斷,企業生產成本攀升,同時原材料價格波動導致企業利潤率有所下滑。
 
2022年上半年,龍頭企業面向顯示、植物光照等新興市場持續布局,特別是面向Mini-LED顯示市場,主要芯片大廠前期擴產產能開始釋放,與此同時隨著市場起量,龍頭芯片企業持續投資擴產,爭奪Mini-LED市場份額。
 
2022年上半年,三安光電獲超1.7億元Mini-LED芯片訂單、華燦光電三度擴產、兆馳新增52腔藍綠Mini-LED外延設備、海信入股乾照光電強化Mini/Micro-LED布局。
封裝環節:顯示市場驅動加速布局,企業聚焦Mini-LED
封裝環節受上下游擠壓,存量市場競爭日益激烈,利潤率下滑,且上半年受宏觀經濟和疫情影響,照明器件量價均呈現小幅下滑態勢,企業著力布局大功率、高光品質照明產品以及Mini-LED背光和直顯、車用LED、紅外LED、植物光照、紫外LED等增量市場。
 
2022年上半年,受應用端驅動,封裝企業在Mini-LED背光和直顯、車用LED及車用面板方面布局進展較大,產品實現量產,前期擴產產能逐漸落地。
應用環節:照明應用緩慢回暖,細分市場拉動增長
 
受宏觀經濟形勢和疫情反復的影響,2022年上半年應用環節出現了內需市場疲軟、出口市場波動的態勢,需求端回暖不及預期。在出口市場,根據中國照明電器協會數據,2022年一季度半導體照明產品出口同比下滑,4月開始回暖。
在內需市場,通用照明龍頭企業總體營收保持平穩,但利潤下滑明顯,中小企業受沖擊較大;景觀照明一季度仍呈現下跌態勢,從二季度以來有所回暖,招標項目開始增多;顯示領域特別是出口市場營收利潤雙增;配套板塊受企業擴產需求帶動,實現了較大幅度的增長。2022Q1,顯示板塊上市公司營收超過2019年同期水平。配套環節特別是Mini-LED設備、驅動廠商受益,營收增長超過30%。
 

(一) 景觀照明下半年有望起暖
上半年疫情反復導致景觀照明市場下滑。行業受上半年長三角、珠三角等地區新冠疫情反復、供應鏈受阻、工程延期、原材料漲價等多因素疊加導致行業毛利率整體下降,行業整體業績下滑。
 
2022年第一季度,8家LED景觀照明上市公司除浩洋股份外,其他七家企業凈利潤均為下滑,愛克股份、豪爾賽、奧拓電子、時空科技、華體科技等5家企業凈利潤更是出現虧損。截止2022年7月15日,四家景觀照明主營LED企業發布2022年上半年業績預告,其中,3家歸屬上市公司股東凈利潤較去年上半年相比均呈現虧損狀態。
 
二季度開始市場需求回暖。隨著疫情得到有效控制,文旅夜游市場逐漸恢復,二季度政府招標采購勢頭復蘇,有望推動下半年景觀照明工程市場。根據CSA Research不完全統計,2022年上半年景觀照明項目超過30項,招標預算總額超20億元。其中,四月、五月、六月份招標數量明顯增多,其中四月份招標金額占上半年總額的一半左右。
 
從招標預算金額來看,二季度景觀照明需求回暖,招標總額占上半年的總金額的85%,其中,千萬元級項目占上半年總金額的61%。
 

 
(二) 教室照明現需求旺盛態勢
各級政府積極開展教室照明改造。山西省、江蘇省、廣東省、福建省、山東省、浙江省等地方政府通過制定教室照明改造計劃或落地方案,明確提出2023年全面完成中小學校教室照明達標任務,積極開展教室照明改造。其中《福建省中小學校近視防控教室照明改造工程實施方案》指出,納入2022年省委、省政府為民辦實事項目近視防控教室改造指標的,每間按1.2萬元測算,所需資金約2.5億元。方案提出省屬學校由省本級承擔,各地市學校由省級財政按30%補助,即省級每間補助3600元,省級財政共安排7620萬元。
 
 
教室照明市場持續活躍。根據CSA Research不完全統計,僅2022年上半年44個政府采購的教室照明項目涉及金額超過3.5億元。分地區來看,福建省教室照明招標金額占比位居全國首位,占總金額的32%;其次為山東省,教室照明招標金額占總金額的19%;海南緊跟其后,占教室照明招標總額的17%。
 
從招標預算來看,千萬元級項目數量占總招標數量的39%,典型項目包括福建省“教室照明改造項目”,涉及教室照明改造約9189間,金額5520萬元;山東省“濰坊市奎文區中小學教室照明提升工程項目(采購意向)”涉及改造普通教室1000余間,功能教室500余間,金額2600萬元;四川省“成都市直屬學校教室照明改造項目”,金額2186.478萬元;北京市“石景山區中小學校普通教室照明設備升級改造項目”,金額1673.831萬元。
(一) 深紫外產業化技術有提升
技術方面,深紫外LED產業化技術取得新進展。UVC LED 單芯片光輸出功率達到104.54mW@350mA,其工作電壓在5.79V;在注入電流500mA的條件下,單芯光輸出功率可達143.43mW。產品方面,深紫外LED殺菌消毒、凈水產品在市政凈水、醫院、大型活動場所等公共場景中的嶄露頭角。
 

(二) Mini-LED市場逆勢增長
終端應用產品百花齊放。Mini-LED背光領域,隨著技術成熟、產品方案多樣,價格下降迅速,滲透加速。從產品推出情況看,創維、飛利浦、小米、TCL、夏普、AOC、華碩等紛紛加入Mini-LED背光陣營,產品密度和價格幅度均有大幅拓展,從電視到顯示器、筆記本,進行了多方位的布局,2022年上半年已有超過25款產品問世,從高性能產品到高性價比產品全覆蓋。大尺寸的高端產品是Mini-LED背光在電視領域的主要戰場,而顯示器、筆記本電腦、平板電腦是第二大陣營,車載顯示經過長期驗證,也開始產業化。
 
Mini-LED直顯領域,P0.9顯示屏產品時至今日仍是Mini-LED直顯的主力軍,但其應用場景已經更加豐富。當前Mini-LED顯示屏已大批量的應用于會議、高端室內商業顯示、指揮中心、賽事直播、家庭影院、教育等場景。2022年上半年,LED顯示驅動IC價格較去年同期有所下調。LED 驅動器IC的單顆報價從0.60元-0.70元下跌至2022年第二季度的0.13元-0.15元。驅動供貨穩定、價格下調,有利于終端產品整體成本的降低。
 
2022年上半年投資項目依然保持高熱度。根據CSA Research不完全統計,2022年上半年僅Mini-LED投資項目金額高達170億元,其中芯片環節占投資總額的近20%,封裝模組環節投資比例約高達80%。
 
(五)智慧燈桿行業迎來新機遇
2022年3月1日,國家市場監督管理總局國家標準化管理委員會發布的《智慧城市智慧多功能桿服務功能與運行管理規范》正式實施.這是首個國家級智慧燈桿標準。該標準對智慧燈桿的桿體分類、設計、布局、功能、安全和運營服務等方面做出具體要求,智慧燈桿行業將朝著規范化方向不斷發展。
 
根據CSA Research不完全統計,上半年全國發布的具有一定規模的智慧燈桿招標項目達77項,預算金額超過90億元,燈桿總數累計超過20000根。其中,千萬元級智慧燈桿招標項目達38項,預算金額占招標總額的90%以上。過億元招標項目為8項,預算金額占招標總額的70%以上。
 
上半年最大的智慧燈桿項目為鄭州金水科教園區智慧園區基礎設施建設工程項目投資7.54億元,含5G多功能智慧燈桿桿,數量約 6762 桿。上半年全國智慧燈桿項目主要集中在四川、河南、江西、江蘇、云南等省份。
 
 
小結:伴隨國內經濟穩步回暖,行業將恢復增長
 
2022年下半年,中國經濟增長仍面臨較大的內外部壓力,本年度LED行業增長也面臨著很大的困難的挑戰,但伴隨著進入下半年國內疫情逐漸穩定可控,宏觀經濟特別是內需市場將實現回暖。照明仍是主戰場,特別是智能照明和健康照明應用系統技術的不斷提升,將助推實現更好的光環境,在技術發展、政策推動和市場驅動下,智能照明和健康照明有望實現滲透率和附加值的提升。
 
2022年7月,國家住建部、國家發改委印發了《城鄉建設領域碳達峰實施方案》提出推進城市綠色照明,加強城市照明規劃、設計、建設運營全過程管理,控制過度亮化和光污染,并明確指出到2030年LED等高效節能燈具使用占比超過80%,30%以上城市建成照明數字化系統。
 
因此雖然我國LED照明內需市場總體滲透率處于高位,但數字化和智能化加持下,LED照明將獲得更高的附加值,智能照明與健康照明的結合將帶來光品質和光環境的提升。此外,下半年LED細分領域如Mini-LED顯示和背光滲透率的提升以及車用LED、智慧燈桿的發展也將為行業帶來新的發展動力,推動LED在非功能性照明和創新應用領域的市場增長。因此下半年LED行業將在內需市場恢復的帶動之下,實現穩健的增長。
 
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