近日，蘋果公司在其官網(wǎng)公布了2023財(cái)年供應(yīng)鏈名單，我國LED龍頭廠商三安光電赫然在列。成為繼富采（晶元）光電之后，又一家憑借Mini LED成功打入蘋果供應(yīng)鏈的中國LED企業(yè)。而此次三安光電躋身蘋果Mini LED新晉供應(yīng)商后，中國臺(tái)灣LED廠商將迎來一場(chǎng)不能輸?shù)臎Q勝之戰(zhàn)。
蘋果Mini LED供應(yīng)新選擇
2021年4月，蘋果新品12.9英寸的iPad Pro首次采用了Mini LED背光技術(shù)。同年10月，在蘋果秋季第二場(chǎng)新品發(fā)布會(huì)上，新款MacBook Pro也搭載了Mini LED屏幕。自此，Mini LED成為蘋果IT產(chǎn)品的新寵，其供應(yīng)鏈也開始走進(jìn)人們視野。
2020年，供應(yīng)鏈曾傳出消息，三安光電將自己的Mini LED芯片送樣蘋果。但據(jù)相關(guān)公開資料顯示，蘋果最終使用的Mini LED芯片主要由中國臺(tái)灣LED廠商富采光電旗下的晶元光電供貨。
為了供應(yīng)蘋果，富采方面迅速提高了Mini LED芯片的產(chǎn)量，并表示，2022年全年目標(biāo)擴(kuò)產(chǎn)幅度達(dá)5成。也正是得益于Mini LED及紅光產(chǎn)品兩大產(chǎn)品業(yè)務(wù)成長(zhǎng)，富采2021年?duì)I收增長(zhǎng)超50%。
此后，雖然產(chǎn)業(yè)鏈雖未傳出三安光電進(jìn)入果鏈的確切消息，但三安光電仍是最有可能的Mini LED第二供應(yīng)商的消息始終未曾間斷。
2022年，蘋果供應(yīng)鏈再次傳出三安光電將順利通過蘋果認(rèn)證的消息。三安光電也發(fā)布公告稱，自2022年初以來，公司持續(xù)收到國際單一重要大客戶Mini LED芯片采購訂單，金額超1.7億元。盡管三安光電沒有具體點(diǎn)明客戶名稱，但當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為是來自于蘋果的訂單。對(duì)此，一直以來蘋果方面并無確定回應(yīng)。直到今時(shí)，在蘋果2023財(cái)年供應(yīng)鏈名單中，三安光電赫然在列。
在業(yè)內(nèi)人士看來，蘋果新增Mini LED供應(yīng)商并不稀奇。原因在于，隨著Mini LED屏幕搭載需求量大增，蘋果勢(shì)必要新增供應(yīng)商以鞏固Mini LED屏幕的量產(chǎn)規(guī)模。而且，引入多家供應(yīng)商也是蘋果為了降低供應(yīng)商的依賴風(fēng)險(xiǎn)，確保穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)有助于獲取更有利的價(jià)格和條件的“慣用手段”。此外，不同供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)也有助于蘋果在質(zhì)量、交期和服務(wù)等方面提出更高要求。
而此次三安光電成為蘋果Mini LED新晉供應(yīng)商后，市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)落在了：富采（晶元）光電經(jīng)營多年的Mini LED是否會(huì)被三安光電“整碗”端走？
富采的競(jìng)爭(zhēng)壓力來了
如今，面對(duì)韓國顯示大廠和中國大陸顯示廠商紛紛在OLED攻城掠地的局面，Mini/Micro LED對(duì)于如富采和晶元光電這些中國臺(tái)灣LED廠商來說就是一場(chǎng)不能輸?shù)臎Q勝之戰(zhàn)。
富采董事長(zhǎng)李秉杰曾接受記者采訪時(shí)便不諱言：“與其說我們選擇Mini、Micro LED，不如說我們很早就認(rèn)清了失去OLED先機(jī)，如果不走M(jìn)LED，根本就無路可走。”
況且，Mini/Micro LED還成功吸引了蘋果的目光。
根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2023年全球Mini LED背光的IT應(yīng)用（Monitor、Notebook、Tablet）出貨量約為670萬臺(tái)，其中蘋果產(chǎn)品iPad Pro和Macbook Pro是需求的絕對(duì)主力，出貨占比超過8成。
已經(jīng)在蘋果Mini LED供應(yīng)鏈中嘗到甜頭的富采（晶元）光電勢(shì)必要緊盯蘋果和三安的合作動(dòng)態(tài)。
此前，產(chǎn)業(yè)界時(shí)有三安光電獲得蘋果認(rèn)證的消息傳出。當(dāng)時(shí)有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三安要打入蘋果Mini LED供應(yīng)鏈還需要克服專利和良率問題。
彼時(shí)，李秉杰在接受采訪時(shí)指出，任何具市場(chǎng)性的產(chǎn)品，剛推出時(shí)都會(huì)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者，但富采的Mini LED的良率和品質(zhì)都占據(jù)優(yōu)勢(shì)，并不擔(dān)心第二競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)。此外，李秉杰強(qiáng)調(diào)，富采的優(yōu)勢(shì)在于經(jīng)驗(yàn)累計(jì)，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)需求需要改進(jìn)產(chǎn)品的時(shí)候，富采會(huì)在第一時(shí)間完成技術(shù)升級(jí)，這也是富采的底氣。
對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說，誰能打入蘋果Mini LED供應(yīng)鏈，就預(yù)示著其在技術(shù)、產(chǎn)品交付能力、服務(wù)響應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)得到認(rèn)可。此次三安光電搶單成功，說明三安光電的良率和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)不再是問題。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)LED顯示應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)洪震在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)指出，三安光電早已具備規(guī)模化生產(chǎn)能力，此前為三星等品牌供應(yīng)Mini LED產(chǎn)品便已經(jīng)證明了其實(shí)力。
群智咨詢移動(dòng)事業(yè)部資深分析師陳學(xué)誠對(duì)《中國電子報(bào)》記者指出，三安光電作為國內(nèi)LED芯片龍頭，擁有大規(guī)模生產(chǎn)線和成熟的制造工藝，已實(shí)現(xiàn)多家頭部廠商的Mini LED芯片的批量供貨，并且能在亮度、色域、功耗、穩(wěn)定性等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上達(dá)到蘋果的標(biāo)準(zhǔn)。
那么，隨著三安光電進(jìn)入果鏈，此后富采（晶元）在蘋果方面的供應(yīng)是否將會(huì)被弱化？
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然通常情況下，蘋果不會(huì)輕易弱化現(xiàn)有重要供應(yīng)商的地位，但此舉也確實(shí)會(huì)對(duì)富采（晶元）帶來一定沖擊。三安光電為中國市場(chǎng)提供產(chǎn)品的可能性很大。再加上蘋果大力扶持，未來三安光電的技術(shù)實(shí)力和供給能力也將大大增強(qiáng)。
蘋果的選擇才是壓力根源
其實(shí)，富采的競(jìng)爭(zhēng)壓力并不限于是否新增一兩個(gè)蘋果供應(yīng)商，更來自于蘋果是否還堅(jiān)持MLED（Mini/Micro LED）應(yīng)用計(jì)劃。
陳學(xué)誠指出，蘋果對(duì)Mini LED屏幕的需求正逐漸減少。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2024年，蘋果iPad Pro將從Mini LED背光LCD切換至OLED。預(yù)計(jì)2026年，全球Mini LED背光的IT應(yīng)用出貨將顯著下降至250萬臺(tái)。
此外，此前蘋果十分看好Micro LED。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，目前蘋果對(duì)Micro LED的態(tài)度稍有猶豫。今年3月，媒體報(bào)道蘋果已經(jīng)停止為Apple Watch引入Micro LED的計(jì)劃，并開始遣散Micro LED開發(fā)團(tuán)隊(duì)大部分人員。
蘋果作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，其態(tài)度變化會(huì)影響市場(chǎng)對(duì)MLED技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程的預(yù)期，甚至?xí)騺y廠商的發(fā)展節(jié)奏。
今年1月，富采方面表示，將以6.7億元新臺(tái)幣（約合的人民幣1.5億元）出售2022年新購的晶電竹南廠房。富采表示，出售竹南廠房將有效節(jié)省資本支出，并提升集團(tuán)資產(chǎn)使用效率。此外，富采指出，另因全球經(jīng)濟(jì)景氣不佳，消費(fèi)需求疲弱，晶電臺(tái)灣廠區(qū)藍(lán)光晶粒業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率偏低。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這是富采為應(yīng)對(duì)蘋果Micro LED預(yù)期需求減弱的無奈之舉。
作者：谷月來源：中國電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
